De meeste assurantiesoftware beschikt nu over mogelijkheden om, geheel of deels automatisch, de verrichtingen en activiteiten die worden uitgevoerd te registreren. Op basis van bijvoorbeeld de mutatiereden wordt per medewerker de verrichting en tijd geregistreerd.

Voor de software is het geen probleem. Voor medewerkers is het registeren van verrichtingen in de praktijk een geweldige omschakeling. Ineens moeten bijhouden wat je doet voor een klant, hoelang je dat doet en of je dat doet in de rol van adviseur of als bemiddelaar.

Een “big bang” werkt dan niet. Begin met een pilot, doe ervaring op, en deel elkaars bevinden en ervaring.

Denken in klantwaarde betekent aan de ene kant kijken naar de omzet per klant per jaar en aan de andere kant de kosten voor het werven, ontwikkelen en behouden van de klant.

Dat betekent dat je per klant de juiste omzet vastlegt en de tijd die je besteedt per klant voor advies, bemiddeling en het beheren van zijn gegevens. Naast omzet dus ook wat je doet voor, de verrichting, hoelang en tegen welke tarief je die verrichting uitvoert.

Het verschil tussen omzet (provisie, fee) en verrichtingen geeft beter inzicht in de klantwaarde van een klant voor je kantoor.