Het goed vastleggen van gegevens in het assurantie/crm systeem is voor financieel adviseurs een gewoonte. De basis NAW en polisgegevens zijn uiteraard een must. Daarnaast kun je nog een aantal gegevens vastleggen waar je ook veel plezier van kunt hebben.

Denk bij relatiegegevens aan o.a. “Relatie sinds”, “Geboortedatum” en de “Soort relatie”.  Voor een polis zijn dat bijvoorbeeld “Ingangsdatum” en “Provisie”. Nog te veel zijn deze gegevens niet, of beperkt, beschikbaar.

Dat is jammer, het zijn juist deze gegevens die ontwikkelingen in je portefeuille helder en inzichtelijk kunnen maken. Kun je ook tijdig (bij)sturen.