CRM (Customer Relationship Management), blijkt de oplossing voor zo ongeveer alles. Een betere relatie met uw klanten; meer omzet; minder werk en altijd de juiste informatie ter beschikking. Klinkt goed toch?

Uiteraard kan CRM bijdragen aan een betere relatie met uw klanten. In de betere CRM software is functionaliteit beschikbaar om daar invulling aan te geven. Denk aan geautomatiseerde campagnes en hulpmiddelen voor event-driven marketing.

In de praktijk blijkt vaak dat de C van CRM staat voor Cultuur. Hoe gaan we deze andere manier van werken echt invullen. Waar beginnen we? En bovenal; hoe krijgen we iedereen mee op kantoor?

Financieel adviseurs hebben focus op de klant. Klanten ondersteunen bij hun financiële uitdagingen. Van een eenvoudige schadeverzekering  tot complexe financiële planning, een goede financieel adviseur inventariseert, analyseert en komt met oplossingen.

Dan is er de administratieve kant. Financieel adviseurs zijn goed in het bedenken van creatieve klantgerichte financiële oplossingen. Veel minder in registreren, muteren, controleren en prolongeren. In administratie.

Het kan geen kwaad om eens te bedenken of je dat allemaal ook zelf wil blijven doen. Of een juiste partner die dat voor je doet. Op basis van goede afspraken. De uiteindelijke keuze is aan de ondernemer. Altijd.