De gedachte achter totaalrelaties is mooi. De klant ontzorgen. Alle financiële beslommeringen bij één financieel adviseur, die je situatie kent en altijd voor je klaar staat. Dat is toch hartverwarmend.

In de praktijk blijkt het toch lastiger. Veel kantoren hebben niet alleen maar totaalrelaties maar ook veel, heel veel klanten met maar één polis. Maar dat zijn uiteraard de klanten die we binnenkort gaan benaderen om ook totaalrelatie te worden.

In algemene termen levert 80% van je klanten 20% van je omzet. Voor hoeveel procent dragen die klanten precies bij aan je werkdruk?

Met een klantanalyse krijg je inzicht in wie je klanten zijn. Wie mijn klanten zijn? Dat weet ik toch? In de praktijk blijkt dat toch een zeer lastige vraag waar maar weinig financieel adviseurs een concreet antwoord op kunnen geven.

Hoeveel klanten hebben we eigenlijk? Wie zijn onze beste klanten? Wat is de klantwaarde? Waar groeien we het meeste? Na hoeveel jaar vertrekken klanten eigenlijk weer?  

Met het vinden van de antwoorden op deze vragen maken we een goede start met klantgericht ondernemen.