Veel kantoren brengen hun portefeuille in kaart met behulp van Excel. In de praktijk betekent dat een export maken van relatie- en polisgegevens uit het assurantie/crm pakket en dat importeren in Excel.

Dat is elke keer even wat gedoe met een csv bestand importeren. Na wat goochelen met sorteren staat uiteindelijk dan de relatie met de hoogste omzet staat bovenaan. Gemiddeld zo’n 1.500 regels naar beneden staan de relaties met nul omzet. Daar kun je wat mee.

Met deze gegevens kun je echter veel meer. Oa. een klantenpiramide opstellen, segmenteren en groei-analyses maken. Dat doet ResultNavigator. En nog veel meer.