Een praktisch instrument om inzicht te krijgen in uw portefeuille is de klantenpiramide van Curry. Welke klanten zorgen voor welke omzet. Dit gebeurt  op basis van de 80/20 regel van Pareto. Hierbij geldt dat 20% van uw klanten zorgen voor 80% van uw omzet.

De klantenpiramide maakt inzichtelijk wie die 20% is. Wie zijn uw topklanten, wie uw klanten met commerciële potentie en wie uw klanten waar er geen potentie meer is. De 20% bestaat uit Top (1%), Groot (4%) en Middelgroot (15%).

Op basis van dit inzicht kunt u vervolgens de klantdoelen per segment bepalen.

Veel financieel adviseurs beschikken over veel, heel veel, klanten in hun assurantie/crm systeem zonder omzet. De wat Belgisch klinkende titel staat er dan ook bewust, het zijn klanten met geen omzet.

In de praktijk blijkt het om veel meer klanten gaat dan verwacht. Het blijkt dat met geen omzet ook vaak betekent met geen polis. Ongeloof is dan het resultaat. Gelukkig kunnen we met de ResultNavigator Dashboard ook laten zien wie die klanten zijn.

Wat moet je met deze groep klanten met geen omzet? Dat is om over na te denken. Het zijn sowieso klanten met geen aandacht.